Описание 2 серии
Дороро решает путешествовать вместе с таинственным воином. Любопытный воришка пытается разговорить юношу, но тот не стремится к общению. Они приходят в маленькую лесную деревню, где люди не голодают и живут в достатке, несмотря на нехватку полей с рисом.
Дороро, пользуясь случаем, рассказывает о подвиге своего нового друга, который уничтожил демона из реки.
Местные жители обеспокоены пропажей путников и готовы щедро заплатить тому, кто уничтожит блуждающего монстра с колокольчиком.
Проведя ночь в поселении, Хяккимару и Дороро встречают странствующего монаха, Бива-Хоши.
Старик, обеспокоенный исчезновениями людей, предупреждает путников о странном поведении жителей. Охотники на демонов получают приглашение старосты деревни, госпожи Бандай, которая прикована к постели. Хяккимару, увидев истинный свет души женщины, нападает на неё.
